【111社課回顧（三）｜Project Kick-off & Market Research】
本學期第三堂社課，很榮幸邀請到管顧社社友 Vincent 與在 McKinsey 擔任 Research & Information Intern 的 Annie 學姊帶領政大管顧社社員了解專案啟動時可以做的準備與注意事項，以及專案初期做市場研究時可使用的工具與技巧。
本堂社課二大學習要點｜
重點回顧一｜Project Kick-off
俗話說：好的開始是成功的一半。專案啟動時需有個好的開頭，後續專案做起來才容易上軌道，而這個開頭就叫做 Kick-off meeting。有些專案會在所有規劃完成後，要正式開始執行時，才開 Kick-off meeting。而有的則是專案開始時就進行 Kick-off meeting。這取決各種專案的特性。那究竟在專案啟動的階段該達成哪些目的呢?
首先，為了在專案開始時能快速進入狀況，需事先蒐集相關知識，加深對於客戶及產業的理解，這樣在進行假說的發想時，才能避免因為對產業知識不足而造成的誤解。其次，專案啟動前須釐清專案內容，明確定義問題與限制，並與業主或客戶確定專案範疇、資源與合作模式，讓未來溝通更加順暢。最後的步驟為建立客戶信任，成功的專案並非完全由顧問方自行解決，而是要與客戶攜手並進，所以必須隨時管理客戶期待，並確保客戶能提供足夠的支持。
在了解 Kick-off meeting 的重要性後，到底有哪些事情是會議前、中、後要注意的呢？以下分為四步驟解釋：
Step 1：初步市場研究
● 關鍵研究項目 1：產業價值鏈
客戶有問題時，並非只是單純的產品或服務問題，而是跟整個產業有著千絲萬縷的關係。因此需了解產業的上、中、下游分配，並確認客戶涵蓋的範圍，以及在市場扮演的角色。
● 關鍵研究項目 2：商業模式
研究目的為了解產業普遍的經營模式，以及產業中的關鍵角色。
● 關鍵研究項目 3：市場狀態及相應競爭模式
了解市場規模、市場動能來源及客戶企業的市場份額。
Step 2：客戶研究
● 關鍵研究項目 1：客戶背景研究
藉由研究客戶發展歷程、商業模式及市場定位，幫助了解專案問題核心。
● 關鍵研究項目 2：專案背景目的拆解
顧問在專案中的目標，是要幫助公司建造現狀與目標的橋樑。有時客戶會帶著許多問題來開 Kick-off meeting。為了洞悉問題來源，顧問需事先了解專案題目緣由及專案的成功指標，幫助確立專案的目標及範圍。
Step 3：初步拆解、架構專案
● 初步專案規劃
專案啟動前，團隊需針對時程有初步規劃，並與客戶溝通取得共識，內容主要涵蓋專案方向 、研究項目與初步預計專案時程。如此一來，可以使客戶能對專案未來的行動有些想像，並確認未來執行內容不會與業主方曾做過的調查重複，可以省去大量時間。
● 初步交付物項目
專案啟動前，團隊需確定交付物形式及涵蓋內容，並與客戶溝通取得共識。除了以報告方式呈現簡報外，客戶可能也想要專案團隊調查獲得的質化、量化數據。在討論過程中要確認專案團隊是否可以如期交付，以增加客戶對於團隊的信心。
Step 4：客戶 Kick-off 會議
在進行會議時，切記不要被業主牽著鼻子走，如太輕易地用業主的思路看整件專案，很有可能會導致思考範圍被限縮。在開會時應清楚表達團隊對於整體專案的故事線，並有邏輯地與業主溝通。
重點回顧二｜Market Research
專案正式啟動之前，顧問團隊會先針對業主的背景與專案目標進行了解，並提供未來研究的方向，而這個調查的過程，就叫做案頭研究。
案頭研究是指直接通過電腦、雜誌、書籍、文檔、 互聯網搜索等，對已有研究資料進行整理、分析的方法，又叫做二手資料研究。案頭研究雖有資料難以對比及具有時效滯後性兩缺點，但它同時具備快速、低成本及面相多等優點，只要資料有經過審慎判斷，就非常適合在前期作為市場調查的方法。案頭研究主要分為以下四個步驟：
Step 1：確定研究目標
在開始研究前，需先確定初期研究的目標有哪些，避免煮大海。
Step 2：建立研究框架
依目標建立 KQTA ( Key Question To Ask ) 拆解研究目標，確保研究方向能取得所需資料，並提出客觀、具體、正確的問題指標。
Step 3：擬定工作計畫
確定客戶與團隊可提供之資源，並擬定 Workplan，定義問題可行性並排定適合項目。
Step 4：研究並收斂結果
研究資料來源可以從以下五種管道取得：
- 學術文獻網站
- 顧問與市調機構報告
- 政府公開資訊
- 權威媒體雜誌
- 客戶與競業報告
在找尋資料時，務必要確保資料的品質，明確分辨「意見」與「事實」。如資料來源為某人的主觀認知或觀察，很有可能存在前提、環境或立場的偏誤。資料內容須足夠靠近事實，才符合策略顧問標準。
在分工並進行相關研究後，需將結果收斂至框架，並記錄資料之關鍵字、報告內容、資料時間、檔案或網址，最後整合成易讀性高的文件。如此一來可以提升資料找尋的精確度，且可以供團隊後續討論使用。
最後誠摯感謝 Vincent 與 Annie 精彩的分享，提供我們專案啟動時詳細的實作方法、心態與思維方式，相信各位社員在未來啟動專案時都能信心滿滿，為專案做一個好開頭。
🌟 關注政大管顧社粉專獲得懶人包，快速複習本次社課學習要點。
